М Помощник менеджера База знаний отдела продаж
Помощник менеджера Инструкции
Инструкция №1

Заведение запроса от клиента

Как правильно создать папку клиента, сохранить новый запрос и подготовить рабочую структуру папок.

Назначение Сохранение информации по запросу
Результат Готовая рабочая папка заказа
Когда использовать При поступлении каждого нового запроса
!
Главное правило

Если название папки состоит из нескольких слов, между словами обязательно ставится нижнее подчёркивание. Иначе ссылка на папку может не работать.

Рога и копыта Рога_и_копыта
01

Создайте папку клиента

В общей папке «КЛИЕНТЫ» своего менеджера

Перейдите в папку «КЛИЕНТЫ» и создайте отдельную папку для клиента.

Пример пути \\Main\sales2\Менеджер\КЛИЕНТЫ\Рога_и_копыта
КЛИЕНТЫ
📁 Резонанс
📁 Рога_и_копыта
📁 Розахутор
📁 РусКонфета
Обратите внимание

Название папки должно совпадать с названием клиента. Пробелы между словами заменяем нижним подчёркиванием.

02

Создайте папку нового запроса

Внутри папки клиента

Для каждого нового запроса создаётся отдельная папка. В названии необходимо указать предмет запроса и дату его получения.

Пример названия папки Заказ_Экраны_для_кондиционеров_30.07.2026
1 Тип запроса Например: Заказ
2 Предмет запроса Экраны для кондиционеров
3 Дата 30.07.2026
Итоговая структура Рога_и_копыта\Заказ_Экраны_для_кондиционеров_30.07.2026
03

Создайте рабочие папки

Внутри папки нового запроса

В папке запроса необходимо создать пять рабочих папок. В них будет храниться вся информация по заказу.

📁
Документы Реквизиты, договор, спецификации, счёт, УПД и другие документы
📁
КП Коммерческое предложение для клиента
📁
Подряд Предложения и расчёты от подрядчиков
📁
ТЗ_клиента Запрос клиента, техническое задание, макеты и фотографии
📁
ЦО Файлы с расчётами по запросу клиента
📁 Заказ_Экраны_для_кондиционеров_30.07.2026
├─ 📁 Документы
├─ 📁 КП
├─ 📁 Подряд
├─ 📁 ТЗ_клиента
└─ 📁 ЦО
Ценообразование

Порядок формирования и заполнения ЦО будет описан в отдельной инструкции.

Результат

У клиента создана отдельная папка, новый запрос сохранён по установленному формату, а внутри запроса подготовлена рабочая структура для хранения информации.

Made on
Tilda